Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростова, изначально был ориентирован на ответственные задания за рубежом. Но из-за досадного промаха его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной стези.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против грабителей сберкасс получает неожиданное предложение. Его принимают в органы госбезопасности Ленинграда, где он занимается обеспечением безопасности руководства города.
Владимир Наумов, окончив специальные курсы, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, получившей место на киностудии. В Ленинграде его ждёт борьба с подрывными идеологическими акциями и угрозами терактов.