Детектив Дрю Фостер и его коллега Кара Вон ведут непростое расследование. Их дело касается странной болезни, передающейся половым путем. Сначала её симптомы кажутся лишь внешними изменениями, игрой с восприятием. Однако очень скоро пара понимает: за видимыми проявлениями скрывается смертельная угроза.
Их работе активно мешают. Местные чиновники, погрязшие в коррупции, явно что-то скрывают. Ситуация усложняется, когда на след дуэта выходит профессиональный наёмник. Его задача — остановить расследование любыми средствами.
Фостер и Вон вынуждены уйти в тень, продолжая собирать улики. Постепенно складывается картина, указывающая на возможный заговор. Его истоки, похоже, ведут на самый верх, в правительственные кабинеты. Теперь от каждого их шага зависит не только раскрытие дела, но и их собственная жизнь.