В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к пожилому мастеру, которого когда-то знали под прозвищем Левша. Теперь о нем почти забыли, но его умение работать с мельчайшими деталями не имеет равных. Неохотно, мастер соглашается помочь.
Их ждет путешествие в тенистый мир придворных заговоров и скрытых угроз. Каждый шаг раскрывает новые хитросплетения, где личные секреты знатных семейств переплетаются с государственной изменой. Огарёву и Левше придется идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до сути. Молодому офицеру предстоит решить, где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца. От их действий теперь зависит не только спокойствие империи, но и их собственная жизнь.