В тридцать втором году близнецы, Смок и Стэк, вернулись в свой городок, что стоит в дельте Миссисипи. Их не было здесь много лет. Они прошли окопы Великой войны, а позже в Чикаго связали свою жизнь с криминальным миром. Теперь братья решили осесть. У одного местного расиста они приобрели участок земли со старыми сараями. Идея была проста — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. Музыка должна была стать главной его частью.
На открытие пригласили одного парня, сына пастора. Когда-то давно Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он играл блюз. Играл настолько проникновенно, что тихие, полные тоски ноты вышли за стены бара и достигли ушей необычного слушателя. Им оказался ирландец, странствующий по этим местам. Он был вампиром, и эта музыка заставила его замедлить шаг.