Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родину снова приходится защищать. С неба накатила громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит весь свет, превратив ясный день в кромешную тьму. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в помощь себе негодяев из слуг Бабы Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, город и преданного Коня Юлия.