Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ его отца.
Защиту юноша находит в лице случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: проводник обязан доставить мальчика живым и невредимым до места. Однако совместный путь с самого начала даётся нелегко. Мечтательный и изнеженный барин Иван и угрюмый, грубоватый мужик Волчок постоянно ссорятся и едва терпят друг друга.
Впереди — полная опасностей дорога. Это путешествие, которое перевернёт жизни обоих.